兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完(wán)美(měi)？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了(le)脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充(chōng)满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今(jīn)天(tiān)主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　a4纸一半大的照片是几寸的啊，a4的一半大小的照片是什么尺寸="沸腾！刚刚，超级(jí)大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607161.png">

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们(men)呼吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季(jì)Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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